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随着中报业绩披露,今年上半年的能源企业业绩都很风光,无论是以“煤超疯”为代表的旧能源,还是风电、光伏、新能源车代表的新能源,利润增速都称得上“锦上添花”。
外界评论用旧能源将新能源比了下去,强调旧能源是“印钞机”。实际上,从财报上看,新能源企业也同样可以称得上“印钞机”,而且从龙头企业角度看,新能源龙头企业利润增速明显超过了旧能源企业。
在当下国际地缘政治冲突频发的背景下,旧能源价格恐长期居高难下,已经成为不少分析师的共识,叠加油企和煤企的扩张意愿不强,对于大规模资本开支计划普遍抱有谨慎心态,产量提升有限,传统能源企业更愿意拿出利润用于分红。
这种局面不仅不是新能源的威胁,反而是新能源高速发展的“催化剂”,因为传统能源价格的大幅上涨凸显出光伏等新能源的性价比。今年以来的新能源装机数据,已经印证了这一点。
随着中报业绩的陆续公布,煤炭、原油等旧能源企业的业绩惊人,让很多人感慨,堪称“印钞机”。
8月26日晚间,中国最大煤炭企业——
8月25日,中国最大的石油企业——
不仅仅是
具体到传统能源价格,今年以来,国际原油价格涨幅达23%,国际天然气价格上涨147%,国际煤炭平均价格上涨逾40%。然而,从今年下半年和明年的预期来看,旧能源企业的营收恐怕面临业绩增速同比放缓的局面。因为从季度环比数据来看,国际原油价格在今年一季度上涨35%和二季度上涨7%之后,在进入第三季度后,已下跌了12%。国际煤炭价格也呈现出相同走势。
在传统能源企业股价方面,国内投资者明显热爱煤炭股,A股煤炭指数今年已上涨达到52%,市值6000亿人民币左右的
在煤炭和原油等旧能源价格巨幅飙升,营收如火如荼之际,锂电、风电和光伏产业在今年上半年,也同样盈利极佳,装机规模加速,可以称得上翻倍增长。
8月23日晚间,全球最大动力电池生产商——
8月24日,全球最大的光伏单晶硅片出货商——
8月24日,
从这些龙头企业的中报业绩来看,国内新能源龙头企业,利润增速在快马加鞭的发展,且高于旧能源龙头企业,盈利水平极佳。不同于国内“多煤缺油少气”,在新能源领域,国内企业普遍全球领先,竞争力非常突出,推动国内基金行业普遍投向于新能源产业领域。
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尽管当前煤炭、原油价格高昂,利润丰厚,但是油企和煤企的扩张意愿不强,对于大规模资本开支计划普遍抱有谨慎态度,分红意愿较强。根据美国银行的统计,美国页岩油气企业2022年资本开支指引仍低于2019年水平,产量指引则小幅增长。而综合油企自2014年后勘探及开发费用持续下滑,产量没有得到明显提高,企业资金更多用于维持负债率和业务转型方向,倾斜到清洁能源上,利润更多用于增加对股东的回报。
然而,在光伏等新能源领域,国内新能源企业普遍有大规模资本开支计划,新一轮资本开支加速。根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500吉瓦-2000吉瓦,这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。
在政策层面上,无论国内市场,还是欧美市场,都在持续扶持新能源。美国刚刚通过的《降低通胀法案》,其中最主要的内容就是鼓励新能源发展,并促进美国的双碳实现,累计补助金额将达到3700亿美元。欧盟将2030年可再生占比目标从40%提高到45%,德国也坚持了2045年碳中和目标。巴西和印度的今年上半年光伏新增装机量增长均超70%。
事实上,迟迟不愿增加投入的旧能源,让煤炭、原油价格高高在上,但这个不仅不是新能源的威胁,反而是新能源高速发展的“催化剂”——传统能源价格的大幅上涨凸显出光伏能源的性价比。今年的数据正好印证了这一点,居高不下的旧能源,让新能源未来会以更快的加速度跑起来。
相比实体经济而言,在国内资本市场上,由于低估了旧能源的韧性,提早给予了新能源企业的过高溢价,导致旧能源龙头企业股价持续攀升,而新能源股价有所蛰伏。新能源等板块高景气趋势未见拐点,政策和需求都在层层加码下,下跌往往意味着夯实了估值,提升了碳中和在整个投资板块的性价比。
当前,全市场碳中和概念的ETF产品中,规模最大的是碳中和ETF,跟踪内地低碳指数,今年以来,累计成交金额达到253亿元,日均成交金额7亿元,规模达到332亿元,位居榜首。前三大成分股分别是
对比之前7月份首批跟踪的上海环交所碳中和指数的8只碳中和ETF产品,上市一个多月后,规模下降明显,8只产品的最新规模为109亿元,较发行之初降幅超34%。而上海环交所碳中和指数的前三大成分股分别是
值得注意的是,今年入夏全球气温创下新高,控制气候变暖任重道远,政策在新能源、环保上更频频发力,加大投入。近日科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,从十个方面提出了支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措,并表示要为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。该方案的出台为开展碳中和科技创新指明了方向,未来新能源车领域、光伏领域、风电领域等板块均有望受益。
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融牛网2022-09-23
这个反弹还是大金融护盘,其实股票没怎么被带起来,所以意义不大,现在我认为是先把指数稳住,股票再做修复。