大财配资发现近5日以来，仅13只风电与光伏股获主力资金与北上资金同时加仓。昨天，国务院办公厅发布了《关于进一步振兴股票资产、扩大有效投资的意见》。这一观点强调，将促进房地产投资信托基金(REITS)在基础设施领域的健康发展。进一步提高推荐和审计效率，鼓励更合格的基础设施REITS项目上市。
国内海上风电塔筒桩基龙头，海上风电业务市场领先。海力风电是一家坐落于长三角的专业制造风机塔架及海上风机基础的生产型企业，公司自2009年成立以来，便在风电领域精耕细作，风电塔筒、桩基作为公司核心产品贡献超九成的收入。公司凭借技术工艺、客户资源、产能布局、经营规模、产品质量等多方面竞争优势，2019年海上风电塔筒、桩基产品新增装机容量占有率分别为超25%、23%，处于市场领先地位。
国家建立健全扩张机制
《意见》提到，要建立健全扩张机制，探索建立多层次基础设施REITS市场。国有企业发行的基础设施REITS，涉及国有产权非公开协议的转让，应当按照规定报同级国有资产监督管理机构批准。研究和推进REITS相关立法工作。为了保证项目质量，防范市场风险，所有发行基础设施REITS的项目都应满足国家重大战略、发展规划、产业政策、投资管理规定等相关要求。
自2021年5月17日首批9款产品获批以来，公开发行REITS试点已经实施了一年。目前，已有12家基金公司公开发行REITS上市，融资规模达到458.12亿元。据《证券时报》统计，自上市以来，12家公开发行REITS普遍表现良好，平均上涨14.25%，超过同期股市，其中富国第一家水务REIT累计上涨35%以上。自上月底以来，a股市场一直在波动，许多新能源概念引领市场。在过去的一周里，风电概念指数上涨了6.68%，充电桩指数上涨了5.99%，光伏指数上涨了5.71%。
大财配资据数据宝统计，近5天风电已成为主力资金净流入最高的板块，总净买入15.29亿元，天顺风能、大金重工、三峡能源等6只主力资金净买入超过1亿元。同时，欧盟最近宣布了一项Powereu计划的详细规定，计划在未来五年内向可再生能源投资2100亿欧元，同时将2030年可再生能源的比例从40%提高到45%。
新能源发电装机容量持续增长
今年以来，我国新能源发电装机容量持续增长。根据国家能源局的数据，截至4月底，我国发电装机容量约为24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约为3.4亿千瓦，同比增长17.7%，太阳能装机容量约为3.2亿千瓦，同比增长23.6%。
风力发电和光伏细分都带来了积极的影响。根据金丰科技在调查中披露的数据，2022年1月至3月，国内公开招标市场新增投标量为24.7GW，比去年同期增长74%。根据市场分类，陆上新增投标能力为19.3GW，海上新增投标能力为5.4GW。就光伏板块而言，欧盟计划在2025年之前实现320GW以上的光伏并网目标，到2030年将进一步扩大到600GW，并将逐步实施屋顶光伏强制安装。光伏屋顶需要在2029年安装。未来，欧盟的光伏装机容量有望保持快速增长，这将有效提振中国的光伏组件出口。欧洲已经成为中国最大的零部件出口市场。第一季度，中国零部件产品进口达到16.7GW，去年同期为6.8GW，同比增长145%。
根据中信证券的研究报告，在光伏方面，4月份组件和逆变器出口保持高增长，硅供应环比改善，价格上涨趋势结束，行业下游需求和利润状况将得到改善。在风力发电方面，1月至4月的投标继续超过预期，投标价格逐渐稳定，反映了行业繁荣的持续改善，风电投标预计将在2022年大幅增长。
大财配资统计A股市场有13只光伏股，近5个交易日风电股净流入超过1亿元，龙基绿能、阳光电源、通威股份净买入5.23亿元，3.52亿元，3.13亿元。从市场来看，近五天风电和光伏概念股平均上涨5.67%，明显优于市场。德力、联红新科、科斯塔等5只股票均上涨20%以上。近期，北行基金也增加了光伏和风电概念股的仓位，总净买入4431.09万股。同时，增持北行基金和主力基金的概念股相对稀缺。过去五天，只有13只股票同时增加了两只基金的仓位，根据粗略计算的平均交易价格，通威、龙基绿能、三峡能源净买入超过1亿元。
文章为作者独立观点，不代表大财配资观点
前海股爸爸2022-06-25
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