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今天市场有点萎,早盘三大指数低开后,全天维持窄幅震荡,资金快速轮动之下,终于轮到了航运表现一把。
截止收盘,航运概念上涨37%,中远海特涨停,兴通股份涨超6%,招商轮船、招商南油、中远海发等纷纷跟涨。
从博弈角度看,市场延续着昨日避高就低原则,一方面昨日强势的证券与消费电子,今日早盘都走的不如预期,而光伏、军工、芯片等前期强势的赛道方向更是全线回调。另一方面,市场的热点轮动至资源类周期股方向,其中油气、航运、煤炭等板块涨幅居前。
当前美联储已经转向紧缩,而中国炒股配资安全平台,货币政策宽松方向较为确定。今年上半年稳增长的目标下,我国正规在线配资网站,货币政策宽松方向明确,政策前置,而高通胀预计推动美国加快开启加息周期。今年下半年美国通胀或回落,紧缩步伐存在放缓的可能性,我国下半年通胀压力预计将提升,中国正规在线配资网站,货币政策宽松幅度或有所减少。预计2022年我国经济增速会先下后上,正规在线配资网站,货币政策将保持宽松,预计上半年中美正规在线配资网站,货币政策分化将进一步加深,下半年分化或将有所减缓。据克拉克森航运数据,2021年1月13日,VLCC-TCE报-664美元/天,此后1年半左右的时间,VLCC一直处于负收益水平。今年受俄乌冲突刺激,4月初TCE运价出现过短暂的上涨。不过此后迅速回落,而进入7月份,TCE运价开始持续上涨,截止今年8月5日,TCE运价时隔1年半首次转正。
中银证券认为,运价上涨期间未出现影响油运运价的重大地缘政治事件,此次TCE运价上涨动力或主要源于油运供需结构改善,而非突发事件。
从供给端看,VLCC连续12个月无新增订单,新船订单比例处于历史绝对低位。
2021年由于油运市场低迷,主要油轮公司的新船下单意愿普遍不强,同时去年集运市场表现强劲,整体呈现供不应求状况,集运新船订单增加,而造船坞位有限,致使油运造船坞位受到挤压。截止目前,VLCC已经连续12个月无新增订单,新船订单比例仅为52%,处于历史绝对低位,油运供给端已显现较为明显改善。
最后我们做个结论。炒股配资安全平台,投资策略就是找寻自信的力量,防守反击。我们判断市场底和或者说反转底应该是在6月、7月、8月的某一个月,我们基于对于中国经济政策,对于经济的判断,这次A股和港股的市场底和经济底可能会比较接近,我们认为夏季市场底应该是高于3月份的政策底。从需求端看,OPEC处于增产周期,欧美主要国家当前原油库存水平位于近年低位。
2020年受新冠疫情影响,原油需求下降,OPEC等主要产油国为稳定油价开始大幅减产,月均产量从2019年12月的29415千桶/天下降到2020年6月的22243千桶/天,同比减少了238%,之后OPEC原油产量开始逐步增加。
截止今年6月份,月均产量达到28716千桶/天,同比上涨了210%。当前油价依然高企,欧美通胀严重,美国总统拜登于上月中旬出访沙特,意在促使OPEC增产,未来OPEC仍有增产空间。
与此欧美主要国家从2020年5月左右开始了一段时间较长的原油储备去库存,当前整体的库存水平位于近年低位,后续欧美主要国家存在较大的原油补库潜力。
从地缘政治角度看,伊朗和美国基于双方利益诉求重回谈判桌,伊朗制裁解除已有积极信号。
2018年11月5日,美国全面恢复对伊朗制裁,此后伊朗原油出口从2018年的1850千桶/天锐减到2019年的651千桶/天。2022年8月3日,伊朗、美国和欧洲联盟表示,将派出高级代表前往奥地利首都维也纳,继续伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。
美伊两国重回谈判桌主要是基于双方的利益诉求,一方面,当前油价高企使得美国国内通胀压力较大,若解除对伊朗制裁能够部分缓解国际原油供给的紧张情况,同时拜登政府也一直致力于重启伊核协议谈判以便抽身于中东。
另一方面,伊朗国内经济也面临高通胀、货币贬值等问题,要想脱困,就需借助谈判解除美国对伊制裁。伊核协议谈判前景虽尚不明朗,但已有部分积极信号,如果伊朗制裁解除将显著提振国际油运市场。
中银证券认为,此次超大型油轮运价转正表明油运出现明显复苏。欧美主要国家当前原油库存水平位于近年低位,后续欧美主要国家存在较大的原油补库潜力。建议关注油运周期反转向上带来的投资机会:招商轮船、中远海能和招商南油。
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