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9月9日电,锂矿股午后大幅拉升,融捷股份午后秒板,西藏城投、江特电机、盛新锂能、永兴材料、中矿资源、天齐锂业等拉升涨超3%。
消息面上,据甘孜州经济和信息化局,甘孜州康-泸产业集中区总体规划环境影响评价报批前公示,修编后的康-泸产业集中区由鸳鸯坝绿色锂产业基地、雅拉低碳水泥产业基地等7个产业基地组成。其中,康定市融捷锂业有限公司拟入驻鸳鸯坝绿色锂产业基地,以融达锂业甲基卡锂辉石矿资源为原料,至2025年,形成年处理锂辉石原矿250万吨的选矿规模,年产锂精矿433万t、高、低品位铌钽矿500t,项目拟投资992144万元,目前在可研-环评阶段。
成都产能即将释放,融捷股份盈利能力大增
融捷股份的秒封板主要源于其未来盈利能力提升带来的估值大增。公司一直在在筹划鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目,可年供应锂精矿约47万吨,将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。项目建设前的部分要件已完成,但因《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划》环评尚未取得批复,上半年项目环评尚不具备申报受理条件。
今天批复的通过可谓是送给该股投资者的一份“大礼”。根据可研报告的设计,该项目的建设周期为一年,建成后融捷锂精矿选矿总产能可达到92万吨,对应约13万吨碳酸锂,按照目前市场价49万元/吨,价值超千亿。
2022上半年,公司锂盐业务实现营收21亿元,公司合计销售锂盐2006吨,其中长和华锂生产1515吨。公司参股的成都融捷一期2万吨锂盐项目7月正式投产,上半年试生产阶段共生产6670吨电池级锂盐,销售4190吨。
上半年融捷股份库存增加2480吨,主要原因是Q2锂价有所下跌,公司判断Q3锂盐价格会回升,因此调整了销售节奏导致库存增加。根据SMM8月26日统计显示电池级碳酸锂价格为46万元/吨,较6月30日价格49万元/吨,上涨7万元/吨,锂盐价格开始重新上涨,预计公司下半年迎来一波利润释放,业绩有望超预期。
供应依旧紧俏,通过三条思路关注估值洼地公司
据SMM统计,本周电池用碳酸锂的价格较上周上涨0.7万元/吨,电池用氢氧化锂405万元/吨,较上周上涨0.85万元。四川限电后锂盐产量增加,本周百川数据预计国内碳酸锂产量为7868吨,较上周增加1058吨,但是青海地区仍处于封锁状态,供应受到限制。
股票配资平台排名其实一直在等这次国家人工关节集采结果,人工关节看似降价80%好像有点吓人,不过相比去年冠脉支架集采,国家集采政策明显在逐渐优化,没有延续之前一味的最低价中标,还是给医疗器械企业留出了利润空间。目前市场上锂盐现货流通较少,锂盐上游企业惜售和看涨情绪正在叠加,下游企业可能会加速备货,从而加速锂盐价格的上涨。
新能源汽车需求旺盛,月销量增长较快。本周造车新势力公布8月交付数据,哪咤交付16017辆,同比增长14%,同比增长142%;广汽埃安公司交付了27021辆汽车,比上年环比增长了8%,同比增长了133%;蔚来交付了10677辆汽车,比去年环比增长了6%,同比增长了82%。随着比亚迪、特斯拉等扩产产能释放,9月销售有望再创新高。
国内锂盐龙头业绩再创新高,短期内锂短缺恐难缓解。本周国内两大龙头天齐锂业和赣锋锂业发布半年报,2022上半年天齐锂业净利润103亿元,同比增长119倍;赣锋锂业净利润75亿元,同比增长412%。在天齐锂业的年报中,全球锂资源的供应增量有限,从发现南美盐湖到投产平均需要7年的时间,澳大利亚的锂矿平均需要4年的时间。
一位国有银行人士亦表示,监管层曾多次提及股票配资平台排名,金融科技外包服务的风险,而此次又在《意见》中提及可替代性,要求银行提高自主可控的科技能力,还要求更严格的合规,这意味着未来中小银行在数字化转型方面的压力不小。但监管层并未对外包合作“一刀切”,因此预计未来中小银行将在严格准入的情况下,与更多的科技企业进行合作。国内锂企业迎来了黄金时期,未来业绩增长的确定性最高.目前全球锂资源供应持续紧张,国内锂资源严重依赖澳大利亚和南美进口,国外锂精矿价格不断上涨,下游产业链利润不断下降。这需要国内锂企业担当起中流砥柱的角色,国内锂盐湖、锂云母、四川锂矿等企业都将迎来一个黄金时期,中邮证券认为未来2-3年国内锂企业的业绩增长仍是确定性最高的。
海通国际证券认为可从三条思路来关注锂矿投资机遇:
第一是从产业链配置角度。新能源汽车产业链是22年全行业景气度最高的产业链之而锂板块是全产业链中供给紧张程度最高,且最难缓解的环节。我们认为第一类资金是从锂电产业链配置的角度,资金主要关注细分领域的龙头企业。具体为锂盐产量最高的赣锋锂业、锂矿产量最高的天齐锂业和氢氧化锂细分环节龙头、和宁德时代有着紧密联系的天华超净。
第二是从周期利润兑现的角度。在财报季后,锂板块公司的整体估值回落在8倍左右,其中不乏6倍、7倍的,且后续利润兑现能力稳定的矿冶一体化的企业。从这个角度出发,资金主要关注矿石自给率高的企业。在三季度锂精矿价格上升的背景下,自给率高的公司可以维持成本稳定,进而获得更持续的业绩兑现能力。具体为自给率接近100%的天齐锂业,永兴材料,以及23年将有大量自有矿投产的企业如中矿资源、华友钴业等。
第三是从产业链新进入者从0到1的角度,即此前没有锂相关业务,近两年通过收并购,进入到锂矿开发、锂盐冶炼的行业中来。如天铁股份、金圆股份、协鑫能科等,海通国际证券认为若能兑现规划,则可以显著改善公司盈利情况。
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