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7月1日晚间,南航、国航和东航先后宣布,拟购买292架空客A320NEO客机,总计为3757亿美元,折合人民币超过2400亿元。
2400亿元,航空业受疫情影响,刚有一点点起色,占据国内航空业务半壁江山的三个航司一起撒币2400亿。
抛开政治因素不谈,能买这么多飞机,至少可以说明,航空公司是有这么大的飞机需求。那是不是说明,需求旺盛,航空公司值得投资?
关于航空公司投资,近几年最具影响力的是巴菲特的买入航空股后,在疫情期间割肉清仓。
巴菲特对航空股的一贯态度
长川手机线上配资平台,科技SGI指数整体上缓缓上行,在最新一个季度环比有所回落,这与去年四季度半导体景气度下滑关系密切。熟读巴菲特投资理念的读者都知道,早年间老巴向来是摒弃航空股的。
早年甚至放话出来,他宁愿莱特兄弟当年试验的飞机从空中坠落,也不希望现在航空公司为股东亏钱。
原因有很多,我认为最有说服力的就是两条:第航空公司很难提供差异化的服务。第航空公司是重资产行业。
第一条不难理解,我们平时出差旅行,或者个人旅游出行。通常只关注两条,起飞时间和机票价格。很少有人在意是哪家航空公司的班机。尤其是热门线路更是如此。商务人士,有钱,时间紧凑,更关注时间,对价格不敏感。普通消费者关注价格折扣,哪怕是廉航的“红眼”航班,也可以将就。
哪家航空公司的班次多,或者哪家公司的机票便宜,我们就坐哪家的飞机。而飞行过程中,我们又很难察觉到各家航司之间的服务有什么本质的不同。这就造成了航司的同质化竞争,很难有品牌忠诚度。
第重资产业务的弊端。2400亿元,买292架飞机,平均一架2亿元。这还是空客320的改进款,中小型的飞机,价格就已经不便宜。这还是三大航司史上最大订单的团购价格!
然而,据专家介绍,这笔订单的292架飞机,只相当于疫情前全行业一年飞机引进数量,飞机将分4~5年交付,从数量上还不能满足未来几年航司的运力需求。
也就是说,未来中国航空公司还需要购买更多的飞机!疫情影响下,为满足未来的业务需求,不得不硬着头皮继续花钱,否则现在亏损,以后的钱也挣不着了。
更不用提,飞机上机组的机长、副机长们还要用“黄金垒起来”,家属们还要作地勤,空乘人员也要十几个到几十个W一年的养着。
总结起来,就是资产重,导致负债高,而且花钱如流水。
巴菲特的航空股投资
根据中国海关总署的统计数据显示,今年一季度我国手机线上配资平台,棕榈油主要进口国为印度尼西亚和马来西亚,其中我国从印度尼西亚进口配资炒股市场,棕榈油283万吨,占比52%,从马来西亚进口配资炒股市场,棕榈油228万吨,占比48%。主要进口省份从多到少依次为江苏省、广东省、浙江省及天津市。巴菲特早在1989年就投资过美国航空,并把此举形容为“非受迫性失误”。
然而,2015年老巴去而复返,再次大量投资航空公司,主要买入了4家,其中还有几家公司成为了巴菲特的十大重仓股。
对此,巴菲特公开表示过,买入的决定大都是自己决定的。而事实上,据传是巴菲特选定的公司继承人的决策,并得到了巴菲特的首肯。
老巴也公开解释过,大致是说,经过几十年的竞争,美国的航空公司们已经基本结束了“内卷”,成本下降,财务状况有效改善,而乘坐飞机又是刚性需求。
这些理由,至少在美国是站得住脚的,因为美国没啥高铁,据说美国航班的服务质量也不高。
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然而,据说很多中国投资者深受鼓舞,觉得巴菲特都为他们热爱的航空股正名了,也不考虑老巴买入的理由,中美航空业的差异,也大举买入。
终于在疫情到来后,开始大骂巴菲特。巴菲特直接认错,并割肉清仓。
巴菲特作为一代大师,享有“股神”美誉,说承认错误就承认错误,错了就认亏卖出,不磨磨唧唧,不考虑持仓成本,是魄力的体现。
而今天,我们的三大航空公司,在疫情刚有转机还未确定会翻转的情况下,就大笔买入飞机,实在也是不得已。
不论疫情之后,航空业何时能走出阴霾,但未来对飞机的需求还是会增长。
就如巴菲特所言,哪怕平均每架飞机的客流量只有七八成,但他们还是需要买更多的飞机,区别只是在于是买空客,还是买波音,亦或是我们国家自己的大飞机。
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