手机产业（GN2119）涨幅1.63%，华为、小米等国产手机的“高端进击”将在2024年加速，对原本固守阵地的国际高端手机品牌带来冲击。
1月31日，天风国际分析师郭明錤发布最新研报称，苹果已下调上游关键半导体零组件数量，2024年iPhone出货预估降低至约2亿部，同比减少15%。2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者，在中国市场这一趋势更为显著。背后是华为、小米、vivo等国产手机在高端手机市场的再度发力和强势崛起。
同时，国内主流手机厂商的AI大模型、操作系统均已落地手机端，新技术、新品类蓄势待发。部分厂商近日更是纷纷喊出借AI技术向高端手机、人形机器人等方向拓展。
“华为等国产手机品牌纷纷推出了具有创新性的产品，如折叠屏手机、全面屏手机、AI手机等，在市场上取得了很好的反响，让其在高端市场的地位逐渐上升。AI智能、折叠屏、海外市场都将成为中国手机产业在2024年向高端迭代发展的关键词。面对智能手机市场的风云变幻，国内手机厂商需要抓住技术变革的机遇，加快创新步伐，并重视海外本土供应链建设，实现在优势技术领域的‘超车’。”上海市计算机行业协会顾问王连升在接受《证券日报》记者采访时表示。
手机市场的“进与退”
杰富瑞最新数据显示，iPhone中国市场销量在2024年第一周就出现了断崖式下跌，较上年同期暴跌30%，其中原因包括华为等国产手机品牌的崛起，以及苹果自身创新不足。
近年来，国产手机品牌不断技术创新，尤其在AI和折叠屏方面已经走在了前列。而苹果在这些关键领域的缺席，使得其竞争力大大降低。此外，苹果针对部分机型采取大幅度降价的策略，使得旧款机型保值率呈下降趋势。相反，国产手机品牌却在冲击高端市场，不断提升品牌形象和产品质量。
转转集团手机行情报告显示，2023年第四季度，华为和小米机型占据了二手手机热门榜单前十。与此同时，手机保值王被华为Mate X5拿下。
“尽管苹果在全球市场上仍然保持着领先地位，但在中国市场，其前景却充满了窘困。”周爰咨询合伙人杨思亮对《证券日报》记者表示，手机厂商必须持续加大研发，同时也要避免过度依赖价格战来获取市场份额，不断创新和提升自身的竞争力，才能在这个市场中长久立足。
布局全生态
AI或将成为主战场
进入2024年，智能手机圈燃起新“战火”，手机厂商的AI之争已悄然打响。群智咨询预计，2024年，AI手机将成为市场的主导力量。
目前，华为、小米、OPPO、vivo等国产手机厂商都已经推出了自家的AI手机，并围绕大模型、操作系统等生态布局。AI大模型矩阵纷纷登场，卫星通信技术全面开花，展现出了国产厂商的强大竞争力。相比之下，苹果公司在创新上则显得乏力。
在市场需求低迷之际，智能手机厂商均在积极探寻推动消费者换机的新技术。不改变手机的形态、不需要太高的硬件成本的AI大模型手机，对于国内厂商来说，或许是一个新的机会。业内普遍认为，AI大模型手机的逐步落地，有望促使智能手机行业迎来一波换机潮。
瞄准AI赛道，国产手机厂商纷纷透露2024年的相关计划。“2024年手机行业重拾信心再出发，并将持续回暖。”近日，vivo执行副总裁胡柏山公开表示，AI大模型将对手机的交互模式带来革命性影响。大模型将是人形机器人的大脑，人形机器人也是vivo将来可以顺势切入的行业。
“AI是时机应运而生了。”荣耀CEO赵明也在日前表示，荣耀AI研发费用累计已达100亿元，要用AI重新定义人机交互，用大模型来重构底层操作系统。
OPPO首席产品官刘作虎也表示：“再不布局大模型的手机厂商将会失去竞争力。”
2024年，手机厂商的AI对垒无疑将变得更为激烈，也为厂商在机器人、人机交互等多领域的创新发展带来更多机会。
“AI大模型落地智能手机将成为手机的下一轮创新动力，并拉高国产手机设备的平均销售价格。手机品牌的AI之争也是未来之争、高端之争。”中央财经大学副教授刘春生对记者说。
产业链闻风而动
上市公司积极入局
为了获取更多市场份额，手机厂商纷纷通过自研操作系统、AI、折叠屏等建立自己的护城河。在产业链上，相关上市公司也已闻风而动，积极进入各主流手机厂商的AI生态链。
欣旺达、联创电子、顺络电子、东旭光电等公司近期均在互动平台提及，智能手机等消费类市场整体呈现回暖趋势，公司正在加大布局。顺络电子表示，公司产品可以应用于AI领域各类终端及AI服务器上，目前仍在开拓市场。中兴通讯称，公司旗下努比亚等部分型号手机打造了业界首个垂直AI大模型。江波龙则表示，公司与各大客户就AI手机等人工智能轻量化本地化落地的关键趋势保持深入合作。
同时，手机品牌商与上游国产核心零部件供应商正在迎来一场“双向奔赴”。京东方、维信诺等在手机面板上开始大规模抢占市场。华为Mate 60系列、荣耀GT、OPPO Find系列等手机屏幕大多由国产厂商独供。供应链消息显示，小米14系列及荣耀今年推出新机将采用韦尔股份旗下豪威的传感器。
方正证券研报认为，国产手机2024年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。智能手机等终端也将成为人工智能的硬件入口创建新的生态，带动消费电子产业链的新一轮创新，可关注存储、散热、电池等新增变量。
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