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曾经被疯狂爆炒的可转债市场，这次或许是真的要回归理性了。
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此前伴随股市行情逐渐回暖，转债市场在4月后触底反弹，二季度基金对可转债的配置仓位也有了一定提升。分析观点认为，当前债市下行的条件并不具备，预计转债整体估值继续高位震荡，择券思路仍应坚持正股驱动，可聚焦高景气度行业转债标的。
新规落地，转债表现谨慎
据数据，8月1日全天，转债市场总成交额约1004亿元，相比前一交易日减少166%；总交易量约1亿张，相比前一交易日减少133%。拉长时间来看，这组数字在近半个月时间内都称不上热闹，倒是刚好契合了可转债新规实施首日的谨慎氛围。
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据数据统计，8月1日全市场共有106只可转债涨幅超过1%，相比于400多只的市场存量，占比仅四分之同时还有176只可转债下跌，其中模塑转债、溢利转债、城市转债3只个券领跌，跌幅均超过5%，且同为转股溢价率和纯债溢价率均超过100%的“双高”个券。
总体来看，目前领涨的可转债通常具有转股溢价率较低、债券余额不大、正股表现亮眼等共同特征。而领跌的个券当中，则有不少都曾是前期叱咤风云的“妖券”，比如溢利转债就曾在6月24日因涨幅超过30%被两度盘中临时停牌，模塑转债、今飞转债则在6月22日因涨幅过高被深交所盘中临时停牌。这也在一定程度上显示，新规影响下，可转债炒作难度增大，个券行情正在逐渐回归理性。
值得一提的是，可转债新规似乎在落地之前就已开始发威。6月17日，《可转换公司债券交易实施细则》正式发布，6月便成为可转债爆炒的最后狂欢。公开数据显示，今年4月、5月，深交所各发布28条可转债盘中临时停牌公告，6月则有39条，到了7月，这一数字却锐减至18条。
基金增配择券回归正股
据招商证券统计，截至今年上半年，全市场基金共持有转债市值22618亿元、环比增加88%。仓位上，所有基金转债持仓比一季度上升0.03个百分点至0.86%，与去年末基本持平。
在基金赎回背景下，除转债基金外其余基金的转债持仓市值与仓位环比均提升，其中偏债混合、一级债基、二级债基转债持仓比分别提升1个百分点、0.2pct、7pct至07%、11%、74%。具体到个券来看，低价+高景气赛道品种被增持，前期高价且景气度较低以及低弹性的银行转债被减持。
据华泰证券总量研究负责人、固收首席张继强判断，转债估值短期仍将维持稳定状态，转债建议仓位保持稳定，但近期转债强势表现下绝对价格空间缩小、新券定位较高，择券空间受到一定限制。对绝对价格偏高且正股空间有限的品种，应及时止盈。
“择券思路上，正股驱动下，继续布局偏股型转债，赚正股的钱。”张继强表示，同时可适当配置均衡型品种，兼具绝对价格空间和正股弹性，部分新券空间明显透支，不建议过多参与，可关注定位合理且正股有看点，值得布局的个券。他同时提醒，可转债新规施行后，可关注赎回风险和条款博弈机会增加。
招商证券首席固定收益分析师尹睿哲也认为，近期转债继续表现出强势的超额收益，整体估值继续高位震荡。后续估值压缩无非两种可能，一是股市上行消化，二是债市下跌导致估值压缩。而短期在经济弱复苏的背景下，债市下行的条件并不具备，估值或仍将保持高位震荡。当前以在行业层面与股市的顺势而为为主，可重点布局高景气以及猪通胀标的。
光大证券固定收益首席分析师张旭则提到，转债市场整体呈现出板块轮动行情，并且板块轮动速度较快，意味着本轮反弹行情已至尾端，市场继续大涨的概率较小，市场主线板块的“赚钱效应”也在减弱。但考虑到当前流动性宽裕且经济仍处于弱复苏状况，高增长板块仍具备稀缺性，未来仍以高增长行业中二三线股票对应转债的结构性机会为主。
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